杭州视爵光电有限公司

目前，中国LED显示产业正在迎来跨越式发展，特别是以Mini-LED和Micro-LED技术为代表的新一代显示技术，已成为中国新质生产力的典型代表。不同过往数十年在LCD和OLED显示技术的“跟随者”角色，中国企业正在Mini/Micro LED技术上引领行业先河。而在LED显示屏的各类花式应用上，今年最大的看点之一则在全面加强的Mini LED电视产品阵容这一大热品类上，国内Mini LED背光电视市场不再是“雷声大雨点小”的现象。随着Mini LED电视成本的降低，业内人士认为Mini LED电视将成为中国企业抢占高端市场的重要突破口。

Mini LED市场渗透率首次超OLED

近年来，中国电视市场销量的萎缩已成为不争事实。近期，洛图科技公布的2023年全球电视调研报告显示，2023年全年全球电视市场品牌整机出货量为2.01亿台，同比2022年下降1.6%，创下近十年来的新低点。其中，全球OLED电视出货销量548万台，同比下降20.6%；而作为目前市场接纳度最高的高端电视技术之一的Mini LED电视出货量则稳步增长，达到425万台，同比增长24.7%。

在今年的刚刚结束的中国家电及消费电子博览会（AWE）上，各大电视品牌又秀了一波“肌肉”。从本届AWE来看，大尺寸、高端、高分辨率已经成为各大电视展商叫卖的一大热点。TCL一展区介绍人告诉时代周报记者，大屏幕能够带来更加沉浸式的体验，观影舒适度也更高，“行业整体趋势都是越做越大，100英寸甚至以上都很常见了。”

例如，TCL实业带来了115吋全球最大QD-Mini LED电视TCL 115吋X11G Max，突破了行业内最大Mini LED电视量产尺寸的限制。三星则展出了98英寸级QN990Z、QN90D和Q80Z巨幕电视。在海信也展出多个系列Mini LED新产品，包括110英寸的最高分区Mini LED电视110UX，以及万级分区Mini LED旗舰98UX、巨幕液晶新标杆98U8H、98U7N等。

各大厂商对大尺寸、高分辨率的追求，与目前电视行业整体开机率断崖式下降，大尺寸逆势增长的发展趋势相关。市场调查机构Omdia去年10月发布报告显示，由于32英寸电视面板销量下降，而65英寸、75英寸和85英寸电视面板销量增长，2023年5月，液晶电视面板的加权平均尺寸首次超过了50英寸，并且在2023年9月超过了52英寸，更大尺寸液晶电视面板仍然是加权平均尺寸增长的主要动力。

据Omdia观察，液晶电视面板厂商逐渐减少了 32 寸和 43 寸面板的生产，并集中精力进行大尺寸面板（例如 65 英寸、75 英寸和 85 英寸）的生产。这表明了电视面板向大尺寸化发展的长期确定趋势。除了卷“大屏化”，“壁画”“壁纸”等艺术电视是厂商发力“狂飙”的另一个赛道，创维、长虹、三星等厂商均在此次AWE上展出了相关产品。

Mini LED电视凭何成“高端主角”？

在过往历史中，提起电视显示技术，OLED电视是毫无争议长期占据市场的主导地位，特别是在在高端电视的布局上。然而，随着新技术的不断涌现和消费需求的日新月异，显示技术的未来主控权正在悄然发生变化。到了2024年，mini LED电视有望成为高端市场的主流选择。事实上，作为高端显示的主流选择，OLED一直是大部分消费者的选择，也是国内品牌向上卷进高端市场的关键。而伴随着Mini LED制造成本的持续下降，Mini LED与OLED之间的差距已经越来越小，市场渗透率渐超OLED电视。仔细探究，不外乎这几个原因。

首先，Mini LED显示技术的供应链在中国已经建立，价格已经不再是阻碍。成本与效率曾经是影响供应链布局的最重要因素，但在地缘政治和新冠疫情等因素的影响下，供应链的安全和韧性被前所未有地重视。在产业回流等政策影响下，如今全球供应链的发展相较前些年呈现出区域化、本土化和碎片化的趋势。而Mini LED产业涉及上游原材料，包括LED芯片、LED灯珠、PCB、玻璃基板、驱动IC、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等，中游封测，以及下游应用。无论在产业链上的哪个环节，或是有中国企业参与其中，或是外资企业在中国设厂，中国完整的产业链为Mini LED产品的发展奠定了基础。

其次，Mini LED显示技术原理上来说并非纯粹的屏幕技术，我们知道LCD的缺点是不够“黑”，并且传统LCD屏幕多多少少都会出现背光不均匀、漏光的现象。针对这个情况，衍生出了侧入式分区背光、直下式全阵列背光（棋盘式背光）等背光技术，而Mini LED背光则可以看成是直下式全阵列背光的完整体，所以Mini LED实际上应该叫做采用Mini LED背光的LCD屏幕。Mini LED技术可以把LED灯珠做得非常小，可以直接采用RGB三色的LED模组，实现更高的色域覆盖能力，大幅提升面板的色域表现，显示器产品的背光分区数量也得到大幅增加，从而拥有更加精细的控光效果。

最后，参与布局的企业众多，为Mini LED电视市场注入更多活力。当年，等离子电视因为参与企业寥寥导致在与液晶电视的市场竞争中落败。Mini LED电视刚好相反，在高画质和低成本的驱动下，众多企业纷纷加入这一赛道。巨量转移技术以及COB封装技术进一步推升封装环节的产业链价值，国内封装龙头鸿利智汇、瑞丰光电、木林森、国星光电均已率先着手技术和产能的布局。同时国内产业链的集群优势显著，成本优势也将转换成企业未来的竞争优势，因此不少龙头亦充分享受到Mini LED的发展红利，包括三星、LG、TCL、索尼、创维、康佳等为代表的几乎所有主流电视厂也已推出了Mini LED背光电视。